AMS 2020年第一季度市场调查

一、2019年全球存储供应链以及市场需求概括：

存储芯片产业 2019 年全球约 1200 亿美元销售额，对比全球 4000 亿美元的半导体市场，占比约 30%，地位显著。其中 DRAM 全球销售额约 620 亿美元，NAND Flash 全球销售额约 570 亿美元。存储芯片行业周期约 3~4年，由于前期产能扩张和去库存因素，2019 年存储芯片价格下跌较多，带来销售额周期回落，由于 2019 年厂商已削减扩产计划，预计 2020 年全球存储芯片市场有望恢复增长。

    DRAM 全球格局高度集中。根据TrendForce的数据显示，2019年四季度三星、SK 海力士、美光三家厂商占全球DRAM市场份额接近 95%。两家韩国厂商三星、SK 海力士合计占比约 72.7%。

   NAND Flash 全球前六家厂商份额占 99%以上，其中包括韩国厂商三星、SK 海力士，以及日本厂商 KIOXIA（铠侠，原东芝存储，2019 年被美国贝恩资本为首的财团收购，总部和运营地在日本）。根据TrendForce的数据显示，2019年四季度，这三家日韩厂商份额达到了63.8%。

    存储芯片需求：手机、服务器、PC 端需求合计约占 85%从应用领域的角度看，手机、服务器、PC 分别占存储芯片需求的 37%、28%、20%。根据 Trendforce 的数据，在 DRAM 的下游应用领域中，手机、服务器、PC 分别占 41%、 32%、13%。根据 IHS 的数据，NAND Flash 的下游应用领域中，手机、PC、服务器分别占 33%、26%、24.5%。由于 DRAM 和 NAND Flash 产值规模接近且两者相加基本构成存储芯片总产值，因此综合来看，手机、服务器、PC 分别占存储芯片需求的 37%、28%、 20%。

二、PCM存储产品供应及客户分布

Intel PCM 产品及应用客户：

1, Inter 傲腾硬盘加速器+SSD产品：目前已经被大批量应用到各大品牌PC上：

        联想： （Lenovo）天逸510S 系列产品，ThinkPad T480(2NCD)系列产品；

        戴尔：  XPS8930 系列产品； 华硕 ：（ASUS）飞行堡垒7标压吃鸡游戏本系列产品

        海尔  （Haier）天越D50 Pro 商用办公台式电脑整机

        惠普   （HP） 星系列 星14英寸轻薄笔记本电脑 MX250系列产品

        宏基    Acer蜂鸟Swift3 14英寸超轻薄系列产品

2，傲腾数据中心持久内存产品：

     目前intel主要供应 128GB,256GB,512GB 等容量的相变存储技术内存模组，

合作客户包括：阿里巴巴，腾讯，百度，平安集团，思科，联想，华为，埃森哲，戴尔，富士通，中兴，Oracle，Atos，SAP, VMware 等。

Intel官方指导价格：128GB版577美元，256GB版2125美元，512GB版6751美元,

市场零售价格：

colfaxdirect：128GB版697美元，256GB版2595美元，512GB版8250美元。

compsource：128GB版666.74美元，256GB版2461.5美元，512GB版7816.53美元。

shopblt：128GB版842.13美元，256GB版2667.72美元。

3，客户反馈：

腾讯云官方表示，基于软硬件优化与Optane SSD，腾讯云第二代SSD云硬盘单GB的售价不变，性能提升100%，各项性能表现优异，处于业界领先水平。

腾讯云第二代SSD云硬盘将适用于两大应用场景：满足金融客户自建Oracle等数据库，运行核心联机事务处理（OLTP）业务，对存储IOPS性能的高要求；适用于AerospikeDB、Redis等对访问延时敏感的NoSQL，解决电商秒杀、减库存等业务场景。

阿里巴巴集团计算和存储事业部资深总监翌峰表示，“基于最新的3D Xpoint介质的SSD，不同于现有的NAND Flash介质的SSD，在延迟、性能一致性、低队列深度时的性能、使用寿命等方面，均有明显优势，是继NAND Flash之后非易失性存储技术的又一次突破。”

中兴通讯南京研发中心：目前Intel提供的3种容量的数据中心内存，对于中兴来说有些过大，中兴目前需要的是64GB以及32GB的Optane 内存。

平安云Redis云服务 引入英特尔傲腾数据中心级内存：

英特尔傲腾数据中心级持久内存的引入带来内存容量的大幅增长，在平安云传统的仅配置了DRAM内存的Redis服务器中，单服务器内存容量为384GB，而通过新的集群架构与英特尔傲腾数据中心级持久内存的引入，其单服务器内存容量提升了4倍。这意味着用户在部署相同数据容量的Redis云服务时，基于新方案所需使用的物理节点数量比使用传统方案可节省70%以上，这种节省不但能降低管理复杂度，还可帮助平安云显著降低TCO。当然，英特尔傲腾数据中心级持久内存本身相比于DRAM内存更为经济的价格，也能使平安云Redis云服务的内存扩展成本得到有效控制。根据平安云与英特尔的联合测算，导入英特尔傲腾数据中心级持久内存后，平安云Redis云服务仅内存采购成本，就可实现22.5%至48%的降幅。目前，平安云已向用户提供容量在TB级别的Redis内存数据库资源池，并获得了良好的反馈。平安云与英特尔还在探索英特尔傲腾数据中心级持久内存在虚拟化特定大内存场景，比如KVM中的应用。“正常情况下，一个KVM机群中的主机全部都可以配到1.5T，对于8台的机群，配备英特尔傲腾数据中心级持久内存后相当于原先一个通用机群的1.5倍的内存能力。”

美光 PCM：

2019年10月24日美光宣布在非易失性内存技术上取得突破，推出全球超高速美光® X100 SSD。美光 X100 SSD 是美光产品系列中首款面向数据中心的存储和内存密集型应用程序的解决方案。这些 解决方案将利用 3D XPoint™ 技术的优势，在内存到存储的层次结构中引入新的层级，具有比 DRAM 更大的容量和更好的持久性，以及比 NAND 更高的耐用度和更强性能。 “美光创新的 X100 产品为数据中心带来 3D XPoint 技术的颠覆性潜力，推动应用程序性能飞跃 上升，并支持新的使用案例，”美光执行副总裁兼首席商务官 Sumit Sadana 说道。“美光是全 球为数不多的 DRAM、NAND 和 3D XPoint 解决方案垂直整合提供商，该产品将继续推动我们 的产品组合向更高价值的解决方案发展，从而加速人工智能能力发展、推动更快的数据分析，并 为客户创造新的洞察。” 

美光 X100 SSD — 卓越的性能，为云和数据中心而生：

凭借业界首屈一指的高带宽、低延迟、高服务质量 (QoS) 和高耐久性，美光 X100 SSD 为大数据应用和事务性工作负载提供颠覆性性能。通过实时交付大量数据，美光 X100 SSD 能加快数据中心应用程序的速度，并显著提高数据事务的处理速度，同时维持可预见的快速服务，从而更迅速 地输出洞察。 

高性能本地存储 — 每秒读写操作次数 (IOP) 高达 250 万次，显著快于目前的竞品 SSD 

行业超高速带宽 — 在读、写和读写混合模式下带宽超过 9GB/s，显著快于目前的竞品 NAND 

超低延迟 — 提供一致的读写延迟，显著优于 NAND SSD

应用程序加速 — 对于具有大量数据中心工作负载的各种应用程序，显著改善最终用户体验 

小身材，高性能 — 提高性能，无须过度配置存储 

轻松采用 — 因为美光 X100 SSD 使用标准 NVMe 接口，不需要对软件进行任何更改就可以 获取产品的所有益处。

三、中低容量市场状况

1，NOR Flash市场：总体来看NOR Flash价格在2019第三季度开始回升。从旺宏、华邦和兆易的营收增速也能看出这一趋势，这三家的营收增速均从2019年第二季度开始好转，第三季度的营收增速仍在提升，这表明NOR Flash市场已经进入了上行周期。目前市场价格已经上涨30%，64Mb NORfalsh市场售价在2元人民币左右，128Mb售价在0.4美金，256Mb在1.0美金，512Mb售价在2.5美金，1Gb售价在4美金左右。

从应用层面和产能分布来看，智能手机用的AMOLED和TDDI市占率在提升，汽车电子和物联网发展态势良好。在供给端，美光等大厂逐步淡出NOR Flash，扩产有限，导致供需缺口持续扩大，使得NOR价格大幅上涨。Cypress由于产能被订购一空，已经调涨价格，旺宏等厂商的交货期也拉长了。2016年，美光关停了新加坡的8英寸NOR产线，还剩一条产能为1.2 万片/月的12英寸产线，位于美国。Cypress则于2017年出售了位于美国明尼苏达的、产能为1.5万片/月的晶圆厂，宣布退出中低容量市场。可见，大厂纷纷淡出中低容量NOR Flash，专注于高毛利的汽车和工控用高端NOR Flash（>256Mb）。包括华邦电、旺宏、美光等IDM厂近一年来并没有新增产能，只是透过制程微缩来增加产量，至于其它业者主要仰赖中芯、华虹宏力、武汉新芯等晶圆代工厂提供产能。但近期可提供NOR Flash代工的50/60nm产能已供不应求，2020年第四季以前无法增加投片，所以上半年NOR Flash供给吃紧已无可避免。

在中国大陆，除了兆易创新之外，NOR Flash厂商还有芯天下、武汉新芯、普冉、博雅、易储等.全球范围内，高容量的NOR Flash主要由美光和Cypress，华邦，旺宏提供，主要用于汽车、工控和航天领域；兆易创新早期依靠低容量产品切入NOR市场，正在向高端领域过渡和发展，目前最大可以供应256Mb（单独颗粒），512Mb， 1Gb目前正在研发中，有消息称，1Gb的样品已经向华为送试。旺宏、华邦和兆易创新这三家更专注于消费类电子产品市场。其他国内厂商目前最大的能供应的产品都在128Mb以及以下容量。

目前5G基站使用的NOR Flash，大约是512Mb~2G的产品规格，全球能生产的厂商并不多，因此，目前全球生产5G基站的厂商，大约有八成以上向旺宏下订单。国内目前5G基站主要集中在中兴，华为，武汉烽火。中兴在2018年1Gb的NOR采购额约1亿人民币，华为这颗物料采购额约为6亿人民币。预计全球5G相关商机将在2020及2021年推向高峰。

2，EEPROM市场：

EEprom目前是一个存量市场，价值也比较低洼，用量比较分散，但其中手机摄像头的用量增加（手机年出货量维持在14亿部，摄像头3-5颗/台）摄像头市场的EEprom年用量80-100亿颗，型号主要集中在64Kb，128Kb。（文/AMT 销售总监 张祥邦）